Si ya llevas tiempo operando, meter tu histórico a mano no tiene sentido. La importación coge el archivo que exporta tu bróker y lo convierte en operaciones en unos minutos.
Cómo importar
Empieza una cuenta con Nueva Cuenta (o entra a una cuenta existente y elige importar CSV desde el apartado de + ADD Trade.
Elige el método Importar CSV.
Selecciona tu bróker en la cuadrícula.
Sigue las instrucciones de exportación que aparecen para ese bróker: te dicen de qué pantalla sacar el archivo.
Arrastra el archivo al recuadro, o toca para elegirlo.
Algunos brokers no exportan las comisiones, así que si vez el campo para poner esas comisiones, tienes que buscar que comisiones cobra tu broker en ese instrumento de inversión y lo pones ahí
Revisa el resumen: número de operaciones y resultado neto.
Pulsa Importar.
Revisa antes de confirmar
Antes de importar nada verás una previsualización con lo que se va a crear: cuántas operaciones, el resultado neto y una tabla de muestra. Es el momento de comprobar que las cifras tienen sentido. Si algo no cuadra, casi siempre es la zona horaria o la comisión: ajústalas y el resumen se recalcula.
Si el archivo tiene posiciones sin cerrar, la aplicación te lo avisa. Esas quedan fuera de la importación hasta que las cierres en tu bróker y vuelvas a exportar.
Reimportar no duplica
Puedes volver a importar el mismo archivo, o uno nuevo que solape fechas, sin miedo. Las operaciones que ya estaban no se duplican: solo entran las nuevas.
Esto hace que la rutina sea cómoda: cada día exportas y subes tus trades y así evitas tener que añadirlos manualmente.
Problemas frecuentes
Qué te pasa | Qué hacer |
|---|---|
Dice que no hay operaciones nuevas | Ya estaban todas importadas, o el archivo no cubre fechas nuevas. |
Las fechas salen raras | Revisa la zona horaria del archivo en los parámetros. |
El resultado no cuadra | Comprueba el campo de comisión, si tu bróker lo pide. |
El archivo no se acepta | Asegúrate de exportarlo de la pantalla correcta: cada bróker tiene la suya, indicada en las instrucciones. |
Siguiente paso
Para el detalle de tu bróker concreto, mira de dónde sacar el archivo. Para afinar los parámetros, zona horaria y comisiones al importar.